ブルー・トラスト・パートナーズ株式会社 投資助言・代理業 関東財務局（金商）第2726号
Creating value for our clients
私たちは、クライアントとの長期的で安定した信頼関係を形成し、新たな価値を創造するウェルスアドバイザーです
Blue Trust Partnersとは
金融機関や資産運用会社などから完全に独立し、あらゆる金融商品の中から投資家にとって最適な商品や運用方法に関するコンサルティングを行う金融当局から認められた資格を有する専門家です。
（投資助言業・代理業 関東財務局長 第2726号）
私どものミッションは、資産運用にとどまらず、保険、相続、事業承継といった問題に対し、総合的に顧客資産の最適化を行うことで、顧客それぞれのゴールに合わせた資産戦略を提供することです。
Independence
独立
既存の金融機関では、例え他社でより優れた金融商品が存在しても、自社で販売している商品のみを提案せざるをえません。さらにそこでは、短期の売上で報酬の多くが決まるため、クライアントとの利益相反は避けられません。私どもは完全に独立した体制をとることで、いかなる商品にも縛られず、クライアントの要求に応えることにのみ集中し戦略を立てることが可能です。
Loyalty
誠実
日本の資産家が、今後さらに豊かになっていこうとする時、真に自分の利益のために動いてくれるパートナーがいることは重要です。
私どもは、完全に独立した体制をとり、利益相反を徹底的に排除することによりクライアントと利害を一にし、顧客本位の業務運営を実現いたします。これにより、クライアントの利益に誠実に向き合えるパートナーであることを目指します。
Unique
唯一の
資産運用や管理の分野では、金利や通貨の状況などは常に同じとは限りません。その中で、いかに優れた投資対象に投資を行うのかということは勿論ですが、税金やコストさらにリスクをどう管理するかということも重要です。
私どもは、ケースバイケースでのアプローチとオーダーメイドの手法を提案することを心がけており、クライアントごとに、唯一の資産戦略をご提案します。
Intelligence
知恵
日々変化する昨今の経済情勢や金融市場には、知識や情報が溢れています。それらを蓄えるだけでは、資産を運用・管理していく上では十分とは言えません。
知識や情報を、これまでの経験値に基づいた私どもの「知恵」で、クライアントが最適な判断をしていただけるようお手伝いいたします。
Our Strength
Our Services
クライアントの資産を安全に守り育てるための目利きとして最適なソリューションを世界中から皆様へ
資産運用
育てる
世界のあらゆる金融商品やマーケットに対して網羅的な知識を持ち、顧客のニーズと資産構成に基づいて中立的な立場から様々な議論を重ねます。その中から運用方針やポートフォリオをご提案し、投資実行タイミングまでを中長期的にサポートいたします。商品販売に終始することなく、クライアントとその資産に向き合うことで真の資産運用が可能となります。変化し続ける市場環境において、クライアント自身の市場順応性を高めることも可能にしていきたいと考えております。
資産コンサルティング Wealth Management
資産保全
守る
資産を守るには、常にリスクと向き合い管理していく必要があります。資産を安全に守るためのプラットフォームの提案を行い、顧客のニーズや状況に対して最適な各種サービスを世界中から探してくる『目利き』としての役割を担います。また、顧客との議論を重ねたうえで提案するソリューションについては、具体的な商品の提案にとどまらず、インターネットバンキングなどのテクニカルソリューションのご提案もいたします。
資産承継
引き継ぐ
相続や贈与、事業承継など、顧客の資産を守り、世代を超えて引き継いでいくということにおいてこそ、私どもを利用していただく価値があると考えております。ファミリーの資産を守り、次世代に継承していくための金融サービスを、士業をはじめとした専門家と連携することでご提供しております。
投資機会の創出
日本の個人投資家のために、ユニークな投資機会を提供したいとの想いから、プライベートエクイティファンドの組成等ソリューションの創出、つまり、投資家と、国内外の事業との懸け橋となるような、ソリューションの構築のお手伝いを行います。ここでいうファンドとは、事業に賛同する出資者から出資を募り、その資金をもって事業を行い、そこから生じる収益の配当や財産を株主に分配する仕組みを指しており、私たちはその仕組みづくりをお手伝いします。
ファンド組成アドバイザリー Fund Advisory
代表者挨拶
目まぐるしく変化する昨今の経済情勢や金融市場において、私たちのミッションは、クライアントとの長期的なパートナーシップの中で、資産を育て、ある時は守り、そして世代を超えて引き継いでいくための金融サービスを提供することにあります。
日本の資産家が、今後さらに豊かになっていこうとする場合、信頼できる相談相手、実行力を持った頼れるパートナーがいるかどうかは極めて重要です。
私たちの、知恵や能力、責任ある行動は、そういった顧客の利益のためにあります。徹底的な顧客目線を貫き、顧客との長期的で安定した関係を形成することにより、他にはない唯一の金融サービスを実現したいと考えております。
代表取締役 佐藤 洋
代表者略歴
大学卒業後、証券会社での経験を経て、東京三菱銀行などの国内金融機関、Citibank、HSBCといった欧米の金融機関にて富裕層向けの資産管理・運用業務などのウェルスマネジメントを経験して参りました。
これまでのビジネスで培ったマーケットやファイナンスの知識を元に2012年当社を設立し、多くのお客様と、金融機関などの垣根を超えた幅広いお付き合いをさせていただいております。
Company Information
会社名 ブルー・トラスト・パートナーズ株式会社
所在地 〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目1番3
アーバンネット日本橋二丁目ビル10F
電話 03-4405-4835
Email info@bluetrustpartners.com
H P http://bluetrustpartners.com
業 種 投資助言・代理業
登 録 関東財務局長（金商）第2726号
設 立 2012年12月
代表者 佐藤 洋
事業内容 金融資産に関するコンサルティング
資産管理に関するマネジメント
有価証券の価値判断などの投資助言・代理業に
関わる業務
資産の管理及び運用に関するコンサルティング
ファンドの企画および組成支援
顧問弁護士 敬和綜合法律事務所